Als je Teamleader gebruikt als CRM systeem zal Vectera's nieuwste toevoeging zeer interessant zijn voor jou. De integratie tussen Teamleader & Vectera zorgt er voor dat nieuwe klanten die een afspraak maken via Vectera automatisch in Teamleader terecht komen.
Hoe gaat het in zijn werk? Elke nieuwe gast die een meeting plant in Vectera zal gematcht worden aan je Teamleader contacten. Als er geen match gevonden kan worden zal een nieuw contact aangemaakt worden in je vertrouwde CRM systeem. Indien je dit wenst kunnen ook nieuwe bedrijven of deals automatisch aangemaakt worden.
Het opzetten van de integratie neemt welgeteld 2 minuten in beslag.
Koppelen met Teamleader
Eerst en vooral moet je je Teamleader account gaan koppelen aan je Vectera account.
Vanop je dashboard kun je gaan naar de "Integrations" tab. Op deze tab kun je alle beschikbare integraties vinden. Nadat je geklikt hebt op "Teamleader" zul je je Teamleader account even moeten verifiëren, dit doe je door op "Authenticate" te klikken en vervolgens je log-in gegevens in te vullen.
Alle nieuwe gasten die een afspraak plannen, maar niet kunnen gelinkt worden aan een contact in Teamleader, zullen automatisch resulteren in een nieuw contact op je Teamleader account.
Let op: Als je gebruik wilt maken van de Teamleader integratie heb je de "Scheduling" add-on nodig.
Nadat je Teamleader account gekoppeld en geverifieerd is, word je doorverwezen om nog enkele instellingen te doen:
Er zijn 2 opties die je optioneel kunt activeren wat betreft nieuwe bedrijven en nieuwe deals:
1) "Create a new company if no matching company is found"
2) "Create a new deal if no matching contact is found".
De eerste optie is vergelijkbaar met wat er gebeurd voor contacten, maar dan op basis van het bedrijf dat een afspraak maakt. De tweede optie gaat nog verder, want hier zal voor elk nieuw contact ook een nieuwe deal gecreëerd worden.
Belangrijk: Om een goede match te garanderen tussen Vectera en Teamleader op bedrijfsniveau moet er een Company name gevraagd worden bij de afspraak types.
Wat is de volgende stap met de Teamleader integratie?
De integratie tussen Vectera en Teamleader is een logische eerste stap. Een diepere integratie met vergaderruimtes en documenten (zoals het automatisch opvullen van een ruimte met Teamleader documenten) is de volgende aan de beurt.
Heb je suggesties over hoe we deze integratie nog kunnen verbeteren voor jou? Aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar partners@vectera.com.
Blijf onze blog volgen om updates te krijgen over alle laatste toevoegingen aan Vectera!